Métiers

Ingénieur patrimonial

La complexité des enjeux patrimoniaux des familles suivies nécessite un accompagnement permanent et expérimenté sur un plan juridique et fiscal. L’ingénieur patrimonial assiste les conseillers dans la détection et la résolution des problématiques fiscales, patrimoniales et financières de leurs clients et prospects.

Il contribue à la formation des conseillers en animant des réunions et assure la coordination des interlocuteurs habituels des clients : avocats, notaires, experts comptables…

Superviseur d’actifs

Le superviseur d’actifs suit l’intégralité des avoirs du client, notamment grâce à un tableau de bord qui reprend l’ensemble des composantes du patrimoine de la famille. Ainsi, il est le garant du suivi des performances financières et de l’atteinte des objectifs. Il dispose d’une vue synthétique et précise des actifs qui lui permet d’être force de propositions. Avec l’ensemble des interlocuteurs du groupe, il s’assure de la validité et de la pérennité des solutions déployées.